西部數據

閃迪

智通財經APP獲悉，週一，三大指數上漲，道指史上首次突破53000點，創歷史新高。芯片股大幅反彈。三星電子即將公佈第二季度初步財報。目前華爾街市場普遍預期，公司第二季度初步盈利將創歷史新高。

倫敦證券交易所集團(LSEG)彙總的分析師共識預測，三星電子第二季度營收預計在170萬億韓元(約合1112億美元)左右，營業利潤約為86萬億韓元(約合562億美元)，較去年同期4.7萬億韓元同比飆升約18倍，標誌着三星連續第三個季度創下營業利潤紀錄。

【美股】截至收盤，道指漲155.84點，漲幅為0.29%，報53055.91點；納指漲288.49點，漲幅為1.12%，報26121.16點；標普500指數漲54.19點，漲幅為0.72%，報7537.43點。西部數據(WDC.US)漲7%，博通(AVGO.US)漲3.7%，阿斯麥(ASML.US)漲3%，美光科技(MU.US)和英特爾(INTC.US)漲於1%一線。納斯達克中國金龍指數收漲1.7%，蔚來汽車(NIO.US)漲4.7%。

【歐股】德國DAX30指數漲20.66點，漲幅0.08%，報25818.14點；英國富時100指數跌30.32點，跌幅0.28%，報10648.71點；法國CAC40指數跌28.20點，跌幅0.33%，報8479.87點；歐洲斯托克50指數跌16.68點，跌幅0.26%，報6396.00點；西班牙IBEX35指數跌179.43點，跌幅0.90%，報19674.87點；意大利富時MIB指數漲136.65點，漲幅0.26%，報52955.50點。

【亞洲股市】日經225指數微跌，韓國綜合股價指數跌0.46%。

【美元指數】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.01%，在匯市尾市收於100.853。截至紐約匯市尾市，1歐元兑換1.1443美元，高於前一交易日的1.1439美元；1英鎊兑換1.3395美元，高於前一交易日的1.3356美元。1美元兑換162.06日元，高於前一交易日的161.36日元；1美元兑換0.8050瑞士法郎，高於前一交易日的0.8035瑞士法郎；1美元兑換1.4209加元，高於前一交易日的1.4198加元；1美元兑換9.6255瑞典克朗，低於前一交易日的9.6436瑞典克朗。

【加密貨幣】比特幣突破6.4萬美元，截至發稿漲超1%，報64416美元；以太坊漲超1.3%，報1814.35美元。消息面上，Strategy(MSTR.US)出售3588枚比特幣(約2.16億美元)，用於支付優先股股息。此舉打破“只買不賣”承諾，比特幣正從戰略儲備轉為流動性管理工具。公司年股息支出達15億美元，資金鍊承壓。

【原油】紐約商品交易所8月交貨的輕質原油期貨價格下跌14美分，收於每桶68.55美元，跌幅為0.2%；9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌13美分，收於每桶71.99美元，跌幅為0.18%。

【貴金屬】現貨黃金微漲至4164.33美元；現貨白銀報62.115美元。

【宏觀消息】

沃勒稱通脹風險已超過就業風險 市場聚焦7月CPI。美聯儲理事沃勒表示，美國勞動力市場已趨於穩定，而通脹重新加速，當前通脹風險已超過就業風險，與一年前的政策考量相比已完全逆轉。他指出，去年因就業市場疲軟而支持降息，如今政策重心應重新轉向遏制通脹。市場目前將焦點轉向7月14日公佈的6月CPI，這是7月28日至29日美聯儲會議前最後一個關鍵通脹數據。儘管國際油價已回落至約70美元/桶，但美聯儲官員仍預計年底通脹將明顯高於2%目標。市場預計美聯儲最遲將在9月加息，7月加息概率約為25%，多位官員已釋放進一步收緊政策的信號。

交易員對美元持倉創2015年以來最樂觀水平。CFTC數據顯示，截至6月30日，全球交易員對美元的看漲押注升至近400億美元，為2015年以來最高水平，延續美元因利率預期推動的月度上漲行情。市場押注美聯儲可能維持更高利率甚至再次加息，推動美元在6月錄得約2%的漲幅。分析認為，美聯儲貨幣緊縮預期與美國經濟韌性共同支撐美元走勢，但部分機構指出，近期就業數據走弱可能限制進一步上漲空間。

CFTC：對衝基金做空日元情緒創2007年以來最高。據CFTC數據顯示，截至6月30日當週，對衝基金在期貨及期權市場將日元淨空頭頭寸推升至近13.8萬份合約，為2007年以來最悲觀水平。日元同時跌至1986年以來低點，跌破1美元兑162日元關口，引發日本官方可能干預匯市的市場預期。日本財務大臣重申當局可在任何時候採取外匯干預措施，而此前日本已在4月底至5月期間動用創紀錄規模資金支撐日元。市場認為，美日利差擴大仍是日元承壓的主要因素，即便日本央行近期加息也未能扭轉弱勢。

美國6月ISM服務業PMI錄得54 連續第24個月擴張。美國ISM服務業PMI報告顯示，6月服務業經濟活動持續擴張。服務業PMI錄得54，連續第24個月處於擴張區間。ISM服務業商業調查委員會主席米勒表示：6月服務業PMI錄得54，較5月的54.5下降0.5。商業活動指數仍處於擴張區間，較5月的57.7下降2.3至55.4。6月價格指數降至67.7，較5月的71.3下降3.6，為自2月以來首次跌破70。該指數已連續19個月高於60，12個月均值為68。柴油、汽油、石油及相關商品再次被提及為6月份價格上漲最多的商品，但也有其他受訪者表示價格下跌。這可能是由於不同公司之間對這些商品簽訂的合同條款不同所致。部分受訪者稱汽油和柴油支付價格下降，但這並非普遍現象。我們預計隨着油價上漲傳導至供應鏈，這一情況將持續數月，但假設近期霍爾木茲海峽石油運輸進展持續，秋季應有所緩解。

【個股消息】

英偉達否認Kyber延期傳聞：產品路線圖未受影響。英偉達(NVDA.US)發言人迴應稱，公司產品路線圖未受影響。此前研究機構SemiAnalysis稱，英偉達下一代AI計算架構Kyber因研發受挫，發佈時間可能推遲12個月至2028年，該架構原計劃用於下一代RubinUltraGPU。瑞穗證券分析師JordanKlein表示，市場已多次出現類似英偉達新品延期傳聞，此類消息更像是“吸引眼球的噪音”。受傳聞影響有限，英偉達股價週一盤中仍上漲約1.2%。Kyber被視為英偉達數據中心架構的重要升級，將採用全新的垂直機架設計，以提升計算密度並降低網絡延遲，同時有望帶動數據中心共封裝光學(CPO)產業鏈需求。

特朗普力推“特朗普賬户” 喊聽眾去買戴爾電腦。特朗普在白宮橢圓形辦公室力推“特朗普賬户”，稱孩子們可以利用該賬户中的資金積累財富。他還盛讚了億萬富翁邁克爾·戴爾和蘇珊·戴爾夫婦，他們承諾出資超過60億美元來充實這些賬户。“去買台戴爾(DELL.US)電腦吧，”特朗普對在場的人説道。他打趣道：“我們總會想辦法把這筆錢替他賺回來的。”特朗普還表示，以自己的名字命名這一賬户並非出自他的主意。他隨即問邁克爾·戴爾，是否曾告訴過他，除非賬户以總統名字命名，否則就不會捐這筆錢。特朗普緊接着説道：“沒有，不過，我在其他事情上倒是這麼幹過。”引得現場眾人鬨堂大笑。

微軟(MSFT.US)計劃裁員約4800人 涉及銷售和Xbox遊戲業務部門。據媒體，微軟週一宣佈計劃裁員約4800人，佔全球員工總數的2.1%。微軟人力資源總監艾米·科爾曼在致員工的電子郵件中寫道，此次裁員主要影響銷售和Xbox遊戲業務部門。微軟通常在7月1日新財年開始前後進行裁員。去年，該公司在5月裁減了6000個崗位，7月又裁減了9000人，約佔公司員工總數的4%。此次裁員前，微軟員工總數超過22萬人。微軟正削減成本，同時大舉投入AI基礎設施建設，並面臨投資者日益增長的擔憂，即AI可能顛覆傳統軟件業務。作為成本削減措施的一部分，微軟今年早些時候還推出了一項自願退休計劃，向美國67級及以下、服務年限達到或超過70年的員工提供買斷方案。據瞭解，近9000名符合條件員工中約三分之一接受了買斷，符合預期。這使得微軟今年的裁員比例低於去年。

洛克希德馬丁(LMT.US)斥資34.5億美元加碼反潛作戰業務。隨着海基武器系統需求激增，洛克希德馬丁公司同意以34.5億美元的價格從私募股權公司Advent手中收購一家海軍防務企業。根據週一發佈的聲明，這家名為Ultra Maritime的企業由Advent旗下的CobhamUltra子公司出售。據Ultra Maritime官網介紹，該公司專注於空中、水面及水下領域的反潛作戰，涵蓋聲納浮標探測、聲納系統及魚雷對抗措施等業務，為美國、加拿大、英國和澳大利亞的海軍提供產品和服務。

【大行評級】

高盛：將西部數據(WDC.US)目標價從400美元上調至650美元、將閃迪(SNDK.US)目標價從1200美元上調至2200美元、將高通(QCOM.US)目標價從145美元上調至180美元、將AMD(AMD.US)目標價從450美元上調至640美元。